Vamos por la segunda clasificación de Riesgo A

Caja Arequipa

“Vamos por la segunda clasificación de riesgo A”

Sobresaliente. Tras haber sido la única caja en haber obtenido una clasificación de riesgo mayor que B, la entidad busca la confirmación.

La Caja Arequipa ya emplea la inteligencia artificial para sus operaciones. En diálogo con Perú21, Wilber Dongo, gerente central de Negocios de la entidad, habla sobre la situación de la caja y los próximos pasos.

¿En los últimos ocho años han más que duplicado su cartera de créditos, ¿cuál fue la estrategia?

En estos 8 años hemos crecido casi en S/5,500 millones, que implica un poco más del doble. Cuando regresé a la caja en la conducción de la gerencia de Negocios, en febrero de 2015, encontré una cartera de S/2,800 millones y hoy tenemos una cartera de S/8,400 millones en estos poco más de 8 años. Esto se debe a un trabajo conjunto con todo el equipo de la caja y a todas sus áreas, en especial al área comercial, que es la más importante en esta actividad del microcrédito.

¿El analista sigue siendo parte de la tecnología para atender a los clientes de las microempresas?

Hoy somos 5,200 colaboradores y, de estos, 3,200 son analistas de crédito, lo que te da una idea de la envergadura y presencia de este tipo de colaborador. El analista es el personaje más importante de la industria de las micro-finanzas. Su profesionalismo y la ola de transformación digital que, desde 2016 y 2017 empezamos a adoptar, usando muchas más herramientas para la toma de decisiones en el campo, a través del móvil, además del uso del análisis de datos para la evaluación del riesgo, aumentó la productividad de los analistas. Por ejemplo, en 2015 realizaban 18 créditos por mes y hoy está en 29. Eso te da una idea de por qué hemos mejorado en nuestro volumen de negocios.

¿Ya se está usando la inteligencia artificial en las microfinanzas?

Sí. Esto nos ha permitido que procesos en el área de inteligencia de negocios como la elaboración de reportes que sirven para tomar decisiones en cada agencia, que antes demoraba 10 horas, ahora duren solo 30 minutos. El área de riesgos de la caja, a través de inteligencia artificial, hace algoritmos que permiten autoaprendizaje y ayuda a que la admisión y cobranza de créditos sea mucho más precisa. Esto se ha reflejado en una morosidad del 4.8% y 4.9%, antes de la pandemia y, que en la actualidad, llega a tasas menores. Estamos usando herramientas de inteligencia artificial que, seguramente, van a ser parte inherente del modelo de negocio de Caja Arequipa.

¿Hablando de la morosidad, cuál es la situación?

Al vender menos nuestro cliente, su capacidad de pago se ha visto afectada y, por tanto, en todo el sistema la morosidad ha subido y se ha visto reflejada en este año, más que el año anterior. La morosidad ha crecido entre 20% y 25%. También, en este año, el monto de castigos, que es la deuda incobrable, ha sido el doble de lo registrado por todo el sistema financiero el año pasado. Estamos frente a una situación difícil, los créditos totales han crecido menos del 1% en los últimos 12 meses.

En cuanto al sistema de microfinanzas, ¿cuál es la situación?

Distinta es la situación del sistema de micro-finanzas en que el crecimiento promedio de los créditos, en los últimos 12 meses, llega al 12%. En el caso de la Caja Arequipa, el crecimiento de los créditos es de 16%, liderando el sector, porque llegamos a un nicho más vulnerable, que en épocas de crisis económica busca su supervivencia, haciendo un emprendimiento. Este segmento junto al análisis cuidadoso para elegir a nuestro sujeto de crédito nos ha permitido seguir creciendo por encima del mercado.

Prueba de ello es que hemos tenido el mes pasado la buena noticia de que una clasificadora de riesgo nos ha dado una nota de A, que es la clasificación más alta en toda la historia de una caja municipal. Ahora, vamos por la segunda clasificación A. Estamos trabajando con una clasificadora de riesgo regulada por la SBS y ojalá tengamos una buena noticia pronto.

¿Qué lo lleva a pensar que conseguirán una segunda clasificación A?

Obedece a lo que te digo, una buena gestión de admisión de créditos, seguimiento, solidez, solvencia de nuestra gestión y un buen gobierno corporativo.

¿Qué se espera de las tasas de interés?

Yo estimo que las tasas activas van a ser ajustadas entre septiembre y diciembre para compensar ese gasto fuerte que han asumido por elevar las tasas pasivas (depósitos). A partir de enero, las tasas activas van a nivelarse a lo que estuvieron antes de la pandemia. Por su parte, las tasas pasivas vigentes se van a mantener, en promedio, 12 meses más.

¿A cuánto llegan las tasas pasivas en Caja Arequipa?

El 70%de los ahorros del público custodiados por la caja son a plazo fijo, el 20% cuentas de ahorro y el 10% CTS. Los depósitos a plazo fijo son los instrumentos que han sido más favorecidos y hoy tenemos una tasa promedio del 7%.

¿Qué hitos esperan alcanzar en lo que resta del año?

Nuestro hito comercial es que este año cerremos con una cartera de créditos de S/8,700 millones, y ya estamos en S/8,400 millones. En marzo de 2024, fecha del aniversario de la caja, esperamos llegar a los S/9,000 millones.

Datos

Wilber Dongo es contador con estudios de posgrado en Kellogg School, en el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura y en el Programa de Alta Gerencia en INCAE.
La Caja Arequipa forma parte de las 10 entidades de mayor cuota de mercado en el sistema financiero.
A julio de 2023, los créditos de la Caja Arequipa crecieron en 16% frente a similar periodo del año pasado.